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关于外聘高级投资顾问项目的单一来源采购公示
发布日期:2020-02-04

关于外聘高级投资顾问项目的单一来源采购公示

采购人华融湘江银行私人银行及财富管理部 外聘高级投资顾问 拟进行单一来源采购,现将有关事项公示如下:

一、采购项目名称:外聘高级投资顾问

二、拟采购货物、服务的说明: 聘请行外高级投资顾问黄毅明对我行理财经理进行专业的投研策略分析、复杂产品销售技能培训以及客户投资讲座等,具体如下:

(一)每周以电话会议或直播形式,面向全行理财经理举办早会,主要包括国际金融分析、中国经济分析、中国A股分析、原材料市场分析、外汇市场分析和精选基金等内容。

(二)每月提供金融月报(下个月5日前,遇国定假日顺延3天内),每季度第三月份将以寰宇趋势季报替代。

(三)每季度面向理财经理举办2次私人银行及财富管理业务培训。

三、拟定单单一来源供应商的名称: 深圳市磐石企业管理顾问有限公司                      

四、单一来源理由: 深圳市磐石企业管理顾问有限公司创立于2009年,拥有50多位台湾专家培训老师,引进欧美、台湾等成熟成熟的金融市场先进理念与方法,结合实际情况,打造具有实效的专业培训辅导课程。10年时间一直专注于金融机构营销培训与相关研究,培训课程达4000多场,足迹遍布全国32个省自治区。在投资顾问培训方面曾与长安基金、中国银行、工商银行、宁波银行、江苏银行等同业机构有合作经验,现参照同业做法,拟外聘该公司黄毅明老师为我行高级投资顾问。黄毅明老师有着丰富的银行从业经验,熟悉银行与客户需求,能撰写经济与投资报告、团队管理与培训、私行新产品设计与风险管理、复杂产品销售技能、家族信托业务推广、银行精选基金的筛选与组合、银行全球投资组合策略与建议等,能指导理财经理用最简单的方式满足客户的需求,因此申请单一来源采购。                                                                                                                                                                                                                      

公示期自202024 -- 20202 10 日止,任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名反映。

联系人:周女士                                                  

联系电话:0731-89829735